Im ersten der beiden Module zur Verwaltung von Klientenvermögen lernen Sie die Vorgehensweise mit BdB at work zu Beginn der Vermögenssorge  kennen. Anhand eines Beispielklienten zeigen wir Ihnen wie Sie die Vermögenssituation Ihrer Klienten korrekt in unserer Software dokumentieren. Hierzu zählt  die Anlage verschiedener Arten von Konten, sowie die Erfassung von Buchungen.

Sie lernen dabei sowohl wie Sie Buchungen  manuell anlegen als auch aus dem Onlinebanking stammende Buchungen in die Klientenkonten einpflegen können. Im abschließenden Teil des Webinars beschäftigen wir uns mit der Erstellung und Vervollständigung des Vermögensverzeichnisses.

Dieses Webinar richtet sich in erster Linie an neue Nutzer von BdB at Work, aber auch langjährige Nutzer, die bisher das Vermögen ihrer Klienten außerhalb von BdB at work verwaltet haben können von einer Teilnahme profitieren.

Buchen Sie auch das thematisch unmittelbar anknüpfende Webinar “Verwaltung von Klientenvermögen – Teil 2” um Ihre Kenntnisse zur Vermögensverwaltung mit BdB at work zu komplettieren