Im ersten der beiden Module zur Verwaltung von Klientenvermögen lernen Sie die Vorgehensweise mit BdB at work zu Beginn der Vermögenssorge  kennen. Anhand eines Beispielklienten zeigen wir Ihnen wie Sie die Vermögenssituation Ihrer Klienten korrekt in unserer Software dokumentieren. Hierzu…

Aufbauend auf dem ersten Webinar zur Verwaltung von Klientenvermögen erlernen Sie in dieser Veranstaltung die Vorgehensweise mit BdB at work im Verlauf der Vermögenssorge  kennen. Anhand des selben Beispielklienten zeigen wir Ihnen wie Sie mit Änderungen an der Vermögenssituation Ihrer…