Unsere Webinar-Komplett-Reihe umfasst die Teilnahme an allen sechs derzeit von uns angebotenen Webinar-Module innerhalb von drei aufeinanderfolgenden Werktagen. Im Modul Erste Schritte in BdB at work lernen Sie wie Sie mit BdB at work Kontakte und Klienten anlegen, sowie das…
Im ersten der beiden Module zur Verwaltung von Klientenvermögen lernen Sie die Vorgehensweise mit BdB at work zu Beginn der Vermögenssorge kennen. Anhand eines Beispielklienten zeigen wir Ihnen wie Sie die Vermögenssituation Ihrer Klienten korrekt in unserer Software dokumentieren. Hierzu…
Aufbauend auf dem ersten Webinar zur Verwaltung von Klientenvermögen erlernen Sie in dieser Veranstaltung die Vorgehensweise mit BdB at work im Verlauf der Vermögenssorge kennen. Anhand des selben Beispielklienten zeigen wir Ihnen wie Sie mit Änderungen an der Vermögenssituation Ihrer…