Webinar-Komplett-Reihe „Einstieg, Büro-Organisation & Vermögensverwaltung mit BdB at work”

Unsere Webinar-Komplett-Reihe umfasst die Teilnahme an allen sechs derzeit von uns angebotenen Webinar-Module innerhalb von drei aufeinanderfolgenden Werktagen.

Im Modul Einstieg in BdB at work – Teil 1 lernen Sie wie Sie mit BdB at work Kontakte und Klienten anlegen, sowie das Netzwerk und die Versorgungssituation Ihrer Klienten abbilden.

Einstieg in BdB at work – Teil 2 umfasst die Grundlagen und Feinheiten rund um die Erstellung und Verwaltung von Pauschalabrechnungen nach VBVG.

Das Modul Büroverwaltung mit BdB at work – Teil 1 bringt Ihnen nahe wie Sie Termine, Wiedervorlagen und Checklisten mit BdB at work verwalten. Darüber hinaus erlernen Sie die Grundlagen der Dokumenterstellung mit Hilfe unserer Dokumentvorlagen und Briefköpfe.

Die Büroverwaltung mit BdB at work – Teil 2 vermittelt das Dokumente einscannen und die Ablage in der digitalen Klientenakte von BdB at work. Weiterhin erfahren Sie wie Sie mit BdB at work mobile auch von unterwegs arbeiten können.

In der Veranstaltung Verwaltung von Klientenvermögen mit BdB at work – Teil 1 erlernen Sie mit BdB at work die Vermögenssituation Ihrer Klienten zu erfassen. Dies beinhaltet das Anlegen von Konten, das Buchen von Kontoumsätzen sowie die Erstellung des Vermögensverzeichnisses.

Verwaltung von Klientenvermögen mit BdB at work – Teil 2 bildet den Abschluss der Webinar-Komplett-Reihe. In dieser Veranstaltung erfahren Sie wie Sie typische unterjährige Geschäftsvorfälle der Vermögenssorge mit BdB at work abbilden und die jährliche Rechnungslegung erstellen.

Insbesondere unseren Neueinsteigern empfehlen wir die vollständige Webinar-Reihe zu belegen, um ein gutes Fundament für die Arbeit mit BdB at work zu legen.

Wenn Sie die Webinar-Komplett-Reihe abgeschlossen haben, sind Sie in der Lage die alltäglichen Aufgaben mit Ihrer BdB at work Software problemlos zu bewältigen. Sollten im Nachhinein neue Fragen auftreten oder besondere Herausforderungen auf Sie zukommen, hilft Ihnen unser Kundenservice selbstverständlich jederzeit gerne weiter.