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Verwaltung von Klientenvermögen mit BdB at work – Teil 2

15. Mai 2024 | 13:00 - 14:45

Aufbauend auf dem ersten Webinar zur Verwaltung von Klientenvermögen erlernen Sie in dieser Veranstaltung die Vorgehensweise mit BdB at work im Verlauf der Vermögenssorge  kennen. Anhand des selben Beispielklienten zeigen wir Ihnen wie Sie mit Änderungen an der Vermögenssituation Ihrer Klienten umgehen die im Laufe Ihrer Betreuung auftreten können. Zu diesem Zweck haben wir 7 Beispiele ausgearbeitet, die exemplarisch 90% der unterjährigen Vorgänge abbilden die Sie im Laufe einer Vermögenssorge erwarten könnten. Wir demonstrieren hierzu Schritt für Schritt wie Sie diese Ereignisse mit unserer Software umsetzen. Zum Abschluss der Veranstaltung lernen Sie die Erstellung und den Umgang mit der jährlichen Rechnungslegung in BdB at work.

Zielgruppe

Dieses Webinar richtet sich in erster Linie an neue Nutzer von BdB at Work, aber auch langjährige Nutzer, die bisher das Vermögen ihrer Klienten außerhalb von BdB at work verwaltet haben können von einer Teilnahme profitieren.

Unsere Empfehlung

Das Webinar knüpft unmittelbar an die Inhalte aus  “Verwaltung von Klientenvermögen – Teil 1” an. Eine Teilnahme an Teil 1 ist zwar nicht zwingend erforderlich, empfiehlt sich jedoch um das Gesamtbild zur Vermögensverwaltung mit BdB at work zu erfassen.

LOGO Datensysteme

Details

Datum:
15. Mai 2024
Zeit:
13:00 - 14:45
Veranstaltungskategorie:

Online-Webinar

Unsere Webinare finden als Zoom-Webinar online statt. Alle Informationen zum Ablauf finden Sie in unseren Fragen & Antworten.

Veranstalter

Alle Webinare werden vom LOGO Webinar Team durchgeführt. Für Fragen zum Webinar oder zur Buchung melden Sie sich gerne bei uns unter:
Telefon:
0471 900 800 0
E-Mail:
webinare@betreuung.de
Webseite:
Veranstalter-Website anzeigen

Teilnahme

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