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Verwaltung von Klientenvermögen mit BdB at work – Teil 1

15. Dezember 2021 | 10:00 - 11:30

59,90€

Im ersten der beiden Module zur Verwaltung von Klientenvermögen lernen Sie die Vorgehensweise mit BdB at work zu Beginn der Vermögenssorge  kennen. Anhand eines Beispielklienten zeigen wir Ihnen wie Sie die Vermögenssituation Ihrer Klienten korrekt in unserer Software dokumentieren. Hierzu zählt  die Anlage verschiedener Arten von Konten, sowie die Erfassung von Buchungen. Sie lernen dabei sowohl wie Sie Buchungen  manuell anlegen als auch aus dem Onlinebanking stammende Buchungen in die Klientenkonten einpflegen können. Im abschließenden Teil des Webinars beschäftigen wir uns mit der Erstellung und Vervollständigung des Vermögensverzeichnisses.

Zielgruppe

Dieses Webinar richtet sich in erster Linie an neue Nutzer von BdB at Work, aber auch langjährige Nutzer, die bisher das Vermögen ihrer Klienten außerhalb von BdB at work verwaltet haben können von einer Teilnahme profitieren.

Unsere Empfehlung

Buchen Sie auch das thematisch unmittelbar anknüpfende Webinar “Verwaltung von Klientenvermögen – Teil 2” um Ihre Kenntnisse zur Vermögensverwaltung mit BdB at work zu komplettieren

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Details

Datum:
15. Dezember 2021
Zeit:
10:00 - 11:30
Teilnahmegebühr:
59,90€
Veranstaltungskategorie:

Online-Webinar

Unsere Webinare finden als Zoom-Webinar online statt. Alle Informationen zum Ablauf finden Sie in unseren Fragen & Antworten.

Veranstalter

Alle Webinare werden vom LOGO Webinar Team durchgeführt. Für Fragen zum Webinar oder zur Buchung melden Sie sich gerne bei uns unter:
Telefon:
0471 900 800 0
E-Mail:
webinare@betreuung.de
Webseite:
Veranstalter-Website anzeigen

Teilnahme

Die unten stehende Nummer beinhaltet Karten für diese Veranstaltung aus dem Warenkorb. Durch einen Klick auf "Karten kaufen" können vorhandene Teilnehmerinformationen bearbeitet sowie die Kartenanzahl verändert werden.
Verwaltung von Klientenvermögen mit BdB at work – Teil 1 - 15.12.2021 10:00 Uhr
Die Teilnahme gilt pro Person und bezieht sich auf die spezifische zum genannten Termin stattfindende Webinarveranstaltung.
59,90 zzgl. USt.
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